Un réalisateur arrive à la maison où se tiennent des essais pour un film qui raconte sa grande histoire d’amour. Un acteur russe joue à la fois son rôle, mais aussi celui de Cyclope, amant de Nausica, personnage présent dans toutes les trames de l’histoire. Un acteur italien joue son rôle dans la fiction principale. Sur un bateau, Mark et sa femme rencontrent un couple étrange, composé de Cyclope et Nausica. Ils se rendent à la maison familiale de Mark à Catane en Sicile. Le père de Mark et Antonio est très malade, il ne sort plus de sa chambre. Miss Lee, une envoyée du festival de Beijing, est venue pour convaincre Mark de se rendre à leur événement cette année. En marchant dans la ville, Mark croise Nausica, pour qui il a un coup de foudre. Nausica quitte Cyclope pour le suivre. Lucia, la femme de Mark, essaye de le reconquérir, habillée comme Nausica, mais il la rejette fermement. Mark fait une crise de jalousie dans un restaurant de la côte, il ne supporte pas la façon qu’ont les gens de regarder Nausica. En rentrant chez lui, il trouve Cyclope qui les attend devant la maison. Cyclope est menaçant et crée un scandale. Le père de Mark tire un coup de feu qui touche le jeune homme à la poitrine. Mark se réveille dans un hôpital psychiatrique où on traite sa folie à l’aide de la réalité virtuelle. Le réalisateur reprend le contrôle du film, et il demande face caméra s’il est possible de faire revivre cet amour dans un film alors que celui-ci a été détruit par le cinéma il y a des années.