Tijuana, la nuit. Yolanda se maquille, puis consomme de la drogue, comme de nombreuses autres toxicomanes de la ville. La journée, Clementina danse près de l'entrée d'une église, devant laquelle se tient un stand faisant du don de vêtements. Clementina prend un tee-shirt et un mini-short. Mimosa est une travailleuse du sexe. Avec une autre jeune femme, elle fait mine de passer un entretien. Elle raconte être partie de chez elle à 18 ans et avoir aussitôt fait de la prison pour vol. Devant l'église, Clementina continue de danser. Mimosa regarde les vitrines d'un magasin de chaussures. Un concert est donné devant l'église. La nuit, Yolanda et un autre sans-abri discutent des effets néfastes qu'ont les drogues sur les femmes. Au petit matin, elle raconte comment son mari a été tué après avoir dénoncé des policiers corrompus. Aux abords de l'église, Clementina tourne en rond, puis se drogue. Une habitante raconte son histoire : ancienne danseuse populaire, elle a été victime d'un empoisonnement à la colle. Mimosa retrouve son foyer, où elle passe son temps à dessiner et à regarder ses bijoux. Une autre jeune femme, Clara, dessine aussi, dans la rue. Le soir, Clementina chante avec d'autres personnes, devant l'église. Mimosa raconte son histoire dans son carnet. Yolanda raconte à un ami sans-abri comment elle a appris que Mimosa avait contracté le VIH. Yolanda soigne deux chatons qu'elle a recueillis dans la rue. Plus tard, elle soigne un pigeon percuté par une voiture. Elle confie l'animal à Mimosa. Également présent, un homme masqué, Tony, examine l'animal. Ancienne danseuse, Yolanda vend ses anciens vêtements de scène à Mimosa. Un autre jour, Yolanda raconte à son ami comment Mimosa a tué le pigeon. Yolanda accuse Mimosa de satanisme. Dans la rue, Clementina parle seule, puis entretient une conversation imaginaire avec sa mère. Le lendemain matin, un homme la couvre d'un drap, telle une morte. Un soir, Yolanda parle de Dieu et de la religion. Elle compare la situation de Tijuana à Sodome et Gomorrhe et pense que la ville survit grâce aux prières des chrétiens. Yolanda meurt d'une overdose. Devant l'église, une messe et un concert sont donnés à son attention. Clementina et Mimosa sont présentes. La vie reprend son cours : Clementina continue de danser dans la rue.