Le prince Yin Shou écrase les troupes d’un général qui s’était rebellé contre le royaume des Shang. Il recueille comme concubine Su Daji, fille du général ayant mystérieusement survécu à une avalanche. De retour chez lui, Yin Shou tue son père, le roi, lors d’une cérémonie, et Ji Fa, l’un de ses jeunes protégés, membre de la garde royale, tue le frère du prince alors qu’il s’apprêtait à venger son père. Yin Shou attire par ce geste une grande malédiction sur son royaume. Depuis le mont sacré Kunlun, les dieux envoient le sage Jiang Zia porter un artefact magique à Yin Shou pour déjouer le sort. Mais lorsqu’il se rend compte de la soif de pouvoir du tyran, Jiang Ziya prend la fuite. Yin Shou convoque les chefs des quatre provinces, dont le père de Ji Fa. Il demande à leurs quatre fils, qu’il avait pris en otage dans leur jeunesse, et qui sont désormais membres de sa garde personnelle, de tuer leurs pères. Ji Fa refuse, et son père est envoyé en prison. Pendant ce temps, Yin Jiao, fils de Yin Shou et ami de Ji Fa, découvre que Su Daji est sous l’emprise d’un démon-renard. Après avoir confronté son père avec l’aide du grand prêtre du royaume, et prouvé l’existence du démon-renard, Yin Jiao est arrêté. Il est décapité le lendemain sur la place publique, et Ji Fa tue Yin Shou avant de s’enfuir avec ses fidèles. Les dieux emportent la dépouille de Yin Jiao ; Ji Fa retrouve son père dans son royaume, tandis que Su Daji redonne vie à Yin Shou.