Le monde de Kunlun est hanté par les Esprits Noirs, un poison « vivant » qui ronge le cœur et l’esprit. Dans une tentative de défendre la Grande Île, Bai Ze, un guérisseur, teste un sort inédit qui finit par détruire l’île. Bai Ze est expulsé par son mentor. Sept ans plus tard, Bai Ze soigne clandestinement Ku Shan Shen. Bi Fang le prend en chasse. Bai Ze confie à son ami guérisseur, Huo Zhu, qu’il travaille sur un nouveau sort. Alors que les Quatre Sages s’apprêtent à élire le nouveau chef de l’hôpital, Huo Zhu s’approprie le sort de Bai Ze. Trahi, Bai Ze prend la fuite. Sur l’Île de guérison, il retrouve Yi, un jeune Qilin rencontré plus tôt dans la taverne de Jiu Wei. Yi cherche un remède pour faire pousser sa corne. Dans le désert, Bai Ze et Yi rencontrent Mrs. Fang, qui aide des malades abandonnés par leurs proches. Parmi eux, Ku Shan Shen, qui, renonçant à guérir, se transforme en pierre. Jiu Wei affronte Bi Fang pour protéger Bai Ze. Dans les ruines de la Grande Île, Yi commence à être rongé par les Esprits Noirs. Bai Ze rencontre Tang Ni, le dernier disciple de la Grande Île. Bai Ze apprend la mort de leur mentor. En possession de la bannière magique de Bai Ze, Huo Zhu libère les Esprits Noirs. Bai Ze et ses alliés sont impuissants. Bai Ze comprend que la vraie guérison vient du cœur : il entre dans l’esprit de Yi et aide l’enfant à faire le deuil de son père. Bai Ze libère ensuite Huo Zhu, rongé par la jalousie. Les Esprits Noirs sont vaincus. Kunlun est rebâti.