Hong Kong, années 1960. La Citadelle de Kowloon est contrôlée par le gang Ching Tin. Cyclone et ses hommes l’éliminent et prennent le pouvoir. Années 1980. Lok fuit le Vietnam pour Hong Kong. Mr. Big, qui règne sur le marché aux fruits de Yau Ma Tei, lui propose une fausse carte d’identité, mais l’escroque. Lok vole un sac de drogue et fuit dans la Citadelle. Il tombe sur Cyclone, qui va rendre le sac à Mr. Big, puis embauche Lok. Lok sympathise avec Shin, VHS et Douzième Maître. Cyclone va donner le loyer à Chau, principal propriétaire de Kowloon. Chau lui dit vouloir se venger de l’assassin du Ching Tin qui tua sa famille. Cyclone l’ayant déjà tué, Chau veut s’en prendre au fils de l’assassin.