Chine, 1146, cinq ans après la mort du général Yue Fei. Un diplomate de la délégation Jin est retrouvé poignardé dans la résidence de Qin Hui - ministre de la dynastie Song - alors que, deux heures plus tard, devait se tenir une rencontre entre les deux hommes. Une lettre confidentielle destinée au ministre est dérobée. Le caporal Zhang Da est arrêté. Il est tiré d’affaire par Sun Jun, son oncle, commandant en second de l’armée impériale des Song. Le ministre demande aux deux hommes de retrouver le meurtrier et de ramener la précieuse lettre dans les deux heures. Ils mènent alors l’enquête. Ils interrogent tout d’abord les trois danseuses qui ont, quelques heures auparavant, participé au banquet offert à la délégation. Swallow, l’une des danseuses, est tuée. Le veilleur de gong est entendu, puis prend Zhang Da en otage et demande un cheval pour s’échapper. Sun Jun le tue avant qu’il n’y parvienne. Le caporal et un cocher conversent secrètement. Ce dernier étant suspecté d’avoir été témoin du meurtre, est abattu. Zither, la meneuse des danseuses, devient suspecte. Zhang Da l’interroge. Tous deux sont en réalité amants. Entendue par le ministre, la jeune femme est tuée. Vient le tour de Zhang Da d’être interrogé et torturé. C’est à Sun Jun que revient la tâche de l’abattre. Promu commandant, ce dernier rencontre le ministre et lui ordonne, sous la contrainte, de lire la lettre écrite par Yue Fei devant son armée. Sun Jun tue le ministre et quitte le palais.