June et ses deux jumeaux vivent dans une maison au cœur des bois. L’humanité n’est plus qu’un lointain souvenir. Ils survivent en chassant, en respectant une règle primordiale : toujours être rattachés à leur cabane par une corde qui les prémunit du Mal. Un jour en forêt, Nolan fait tomber son frère Samuel qui se blesse et se détache de la corde. Ils sont sauvés par leur mère, mais Nolan commence à questionner la réalité de ce mal qu’il ne voit nulle part. Alors que sa mère s’enfonce dans la psychose, Nolan l’enferme dans la serre et coupe sa corde pour lui prouver que le danger n’existe pas. Face à des visions de sa mère décédée, June se tranche la gorge et meurt. Samuel tombe malade. Pour le nourrir, Nolan s’aventure loin de la maison et découvre une route pavée. À son retour, un randonneur l’a suivi et lui propose son aide. Armé d’une arbalète, Samuel lui tire dessus et l’homme fuit tant bien que mal. Nolan le retrouve et vole sa nourriture. Plus tard ce soir-là, Samuel sort alerté par un bruit et rencontre la fille du marcheur. Face à sa confusion, elle comprend ce qui s’est passé et prend la fuite, suivie de Samuel qui tente de la rattraper, convaincu qu’elle est bien réelle. Dans les bois, le Mal, sous les traits de la fillette, prend possession de Samuel. De retour, le garçon met le feu à sa maison pour tuer son frère, qui lui affronte le Mal sous la forme de leur mère. Réfugié dans la cave, Nolan survit à l’incendie et les deux frères sont secourus par des pompiers.