Dans une petite ville marocaine. Touda aspire à devenir une cheikhat, une chanteuse traditionnelle et libre. Un soir, après un concert, des hommes la violent. Le lendemain, Touda s’occupe de son fils Yassine, sourd-muet. Touda projette de s’installer à Casablanca. En attendant, elle se produit tous les soirs dans les bars de la ville, et y subit les comportements insistants des hommes et les réprimandes de ses patrons et patronnes. Un soir, Touda, à bout, repousse violemment un client. Elle est renvoyée. Déterminée à vivre de sa passion, elle quitte la ville avec Yassine et dit au revoir à son amie Rkia. Dans la montagne, Touda confie Yassine à ses parents, des éleveurs. À Casablanca, elle trouve une chambre et un travail de chanteuse dans un bar. Un autre jour, elle visite une école spécialisée pour les enfants sourds-muets. Au bar, Touda sympathise avec un violoniste qui l’aide à travailler ses aïtas. Mais un autre soir, au bar, Touda entame un chant plus grave, qui ne convainc pas les clients. Le patron s’impatiente et la bouscule. Touda se défend et le blesse. Elle est renvoyée. Plus tard, alors qu’elle erre dans la nuit, elle croise le violoniste qui l’invite à chanter lors d’un concert caritatif, dans un hôtel prestigieux. Le jour J, Touda est accueillie comme une star. Pendant sa performance, un homme l’invite à le retrouver dans sa chambre. Touda interrompt sa performance et quitte la réception.