Mère ambitieuse et vénale d’Elvira et Alma, Rebekka épouse le châtelain Otto, père de la belle Agnès. Il meurt soudain. Rebekka découvre alors qu’il était ruiné. Au matin, un héraut annonce que le prince Julian va donner un bal pour trouver son élue. Elvira, qui lit un conte dont elle en a fait le héros, se laisse convaincre par sa mère de se faire refaire les dents et le nez. Malgré la souffrance et son inextinguible gourmandise, elle rejoint avec Agnès l’école de maintien de Sophie et Vanja, payée en douce par Rebekka pour l’accepter. Vanja l’humilie néanmoins au profit d’Agnès. Touchée, Sophie donne à Elvira un ver à avaler pour rester maigre. Alma tente de la raisonner. En vain. Alma a ses premières règles. Elvira, qui s’embellit mais se goinfre, surprend Agnès faisant l’amour avec Isak, le palefrenier. Informée, Rebekka renvoie Isak, fait d’Agnès leur servante et la cloître. La nuit précédant le bal, le fantôme de sa mère apparaît à Agnès : elle ira au bal mais devra rentrer à minuit. Au bal, devenue belle, et en proie à des haut-le-cœur, Elvira séduit Julian… jusqu’à l’arrivée d’Agnès qui gagne le cœur princier. À minuit, elle s’enfuit, perdant une chaussure. Le prince annonce qu’il épousera celle dont le pied entrera dedans. Pour y parvenir, Elvira se coupe les orteils, devenant incapable de marcher quand Julian se présente. Agnès triomphe. Le lendemain, Alma fait vomir à Elvira le ver qui la ronge de l’intérieur et s’enfuit avec elle.