Quinn et son père, le docteur Maybrook, s’installent dans la ville de Kettle Spring, qui a une double particularité : elle vénère un clown nommé Frendo et, en 1991, fut le théâtre d’un crime - un clown assassina un couple dans un champ de maïs. Quinn rencontre un groupe d’amis lycéens qui ont pris pour habitude de simuler de fausses scènes de meurtre, déguisés en clowns. Les choses prennent une tournure plus inquiétante quand Tucker - celui qui, dans une vidéo tournée par le groupe, s’était déguisé en clown meurtrier - est poignardé chez lui... par un clown. Puis c’est au tour de Matt d’être décapité pendant sa séance de musculation. Le reste de la bande pense avoir affaire à une mise en scène, jusqu’à une soirée où, dans une grange, ils sont poursuivis par un groupe de six clowns. Ils parviennent à leur échapper, à l’exception de Quinn, qui est enlevée et ramenée dans la grange. Là, elle découvre que le groupe de clowns meurtriers est composé du shérif, d’un professeur d’école, et d’autres adultes du village. Tous sont dirigés par le père de Cole, un lycéen dont Quinn est amoureuse, mais qui en vérité n’a de sentiments que pour Rust. Quinn et son père tuent, l’un après l’autre, les clowns, sauf le père de Cole et le professeur, qui parviennent à s’échapper. Quinn et son père trouvent une voiture et, en fuyant, tuent le professeur. Ils décident de rester vivre au village. Le père de Quinn se présente comme maire.