Un scientifique chinois, atteint comme sa fille Wei d’une malformation de la peau du visage, travaille à un sérum qui permettrait des greffes instantanées. Il le teste sur lui. La peau greffée lui recouvre le visage et il meurt. Des années plus tard, emportant le cahier contenant les recherches de son père, Wei va étudier en Nouvelle-Zélande, logée chez sa tante (jamais là) et sa cousine Angela. Wei s’intègre mal, mais devient l’assistante de son professeur de biologie, Paul, à qui elle parle des recherches de son père. Grâce à un morceau de « fleur cadavre », elle réussit son sérum. Elle le teste sur sa cuisse et montre le miracle à Paul. Paul vole le cahier de Wei. À la maison, Angela, qui ne supporte pas Wei, l’agresse. Elles se battent. Wei la tue par accident. Grâce au sérum, elle se découpe la peau du visage, se greffe à la place celui d’Angela et se fait passer pour elle. Josh, petit ami d’Angela, l’emmène dans la nature. Voyant son visage se décoller, il panique, tombe d’une falaise et se tue. Le visage d’Angela se détériorant, Wei tue l’amante de Paul, Eve, et met son visage. Paul finit par créer le sérum. Wei/Eve vient le voir et vole son flacon de sérum. Paul comprend et va chez Wei. Elle le drogue par surprise et lui greffe de la peau, qui lui recouvre tout le visage. Appelée par la voisine, la police arrive. Wei fuit. Un sans-abri défiguré la cache, mais le flacon se brise, le sérum gicle et Wei fusionne avec l’homme, devenant un monstre.