1. Les oiseaux se réunissent pour élire leur roi. Imbu, l’aigle se déclare vainqueur. Un petit oiseau le met au défi : celui qui volera le plus haut sera le souverain. L’aigle accepte et s’envole. Quand il s’arrête, l’oiseau est au-dessus de lui. Il recommence à plusieurs reprises, ignorant que l’oiseau s’accroche à lui. Épuisé, l’aigle reconnaît sa défaite et le nomme roitelet.2. Dans un temple bouddhiste, de jeunes moines méditent sous la surveillance de leur vieux maître. Attiré par un oiseau, un élève s’éclipse et le suit. Il grimpe ainsi aux arbres, traverse une rivière, escalade une montagne. La neige tombe. Il s’abrite. Vieillit. Puis revient au temple enseigner la méditation. Un élève remarque alors un oiseau... 3. Suite au décès du fils, Cerise vit enfermée par son père surprotecteur dans un château, entre les cours de harpe et de peinture dispensés par sa mère. Sur la tombe de son frère, elle entend un rossignol. Elle rencontre Fleur, sa voisine, fille de leur jardinier. Elles deviennent amies. Au verger, Fleur lui fait découvrir des oiseaux dont le rossignol qu’elle attire chez Cerise. Le père l’encage. Fleur le libère. Il la renvoie et achète un oiseau mécanique à Cerise. Des pies le cassent. Le père enferme Cerise. De colère, la mère part, laissant un dessin d’arbre à sa fille. Au réveil, Cerise le reconnaît : c’est là qu’elles avaient accueilli Fleur. Elle s’y rend, retrouve sa mère, Fleur et le rossignol. La paix revient.