Chine, dans une grande ville. Un jeune musicien, Arus, donne des concerts de musique contemporaine. Il reçoit un appel de sa mère Naranzug, atteinte de la maladie d’Alzheimer. Il se rend dans la ville défavorisée où vit son frère Cholmon, qui héberge leur mère. Cholmon, à bout, est obligé d’enfermer leur mère pour que celle-ci ne s’enfuie pas. Alus propose d’emmener Naranzug dans leur maison natale, dans la steppe mongole d’où la famille est originaire. Dans la demeure délabrée, l’électricité manque. Alus appelle un voisin à l’aide, mais c’est sa fille Tana, une jeune femme heureuse, qui vient. Alus devra remplacer la batterie de l’électrogène : il va falloir passer la première nuit ainsi. Naranzug s’en va ; Alus panique à l’idée de la chercher dans l’obscurité. Il appelle Tana à l’aide. Ensemble, ils la retrouvent. Alus décide de s’attacher à sa mère avec une corde, afin de pouvoir la surveiller. Alus, sous le charme de Tana, décide de rester plus longtemps. À force de retours dans ses racines mongoles, sa mère, qui se sent mieux, cherche un arbre légendaire, le Yin-Yang, lié à la mémoire et à l’identité. Alus montre son travail musical électronique à Tana ; un dialogue musical s’ouvre alors avec Naranzug. Une grande fête folklorique, dehors, la nuit, avec chants et danses traditionnelles, permet à Alus d’exceller avec un instrument local. C’est le moment où Naranzug rejoint sa famille dans l’au-delà. Plus tard, Alus trouve le Yin-Yang, un arbre mort qui enlace un arbre vivant.