Printemps 2014. Mariées, Céline et Nadia attendent un bébé. Nadia le porte. Céline devra l’adopter. Leur avocate lui explique qu’il leur faudra quinze témoignages de proches prouvant son lien à l’enfant. Elle hésite à demander à sa mère, Marguerite, célèbre pianiste avec qui elle a une relation compliquée. Nadia et Céline cherchent un prénom pour leur fille. Technicienne son, Céline travaille la nuit. Elles vivent en décalage. Céline annonce à Marguerite que Nadia est enceinte de six mois. Marguerite regrette que Céline ne porte pas l’enfant. Un médecin maladroit démoralise Céline. Les deux femmes rendent visite à un couple d’amis parents, qui les dépriment encore plus. Céline garde les enfants d’un ami pour s’entraîner. Nadia panique, persuadée qu’elle sera une mauvaise mère. Céline ne trouve aucune photo avec sa mère. Elle aide Marguerite à ôter un bout de coton-tige coincé dans son oreille, mais n’ose pas lui demander le témoignage. À un repas chez les parents de Nadia, qui ont eu du mal à accepter son homosexualité, l’ambiance est tendue. Céline s’inquiète de l’agressivité de Nadia : elles ont besoin d’eux pour l’adoption. Marguerite doit partir trois mois en tournée en Asie. Nadia lui demande le témoignage. Elle accepte avec réticence. Céline et Nadia se disputent. À une soirée, un invité indélicat blesse Céline. Nadia le cogne. Avant son concert, Marguerite donne à Céline son témoignage. Elle y exprime son amour pour sa fille. Le bébé naît. Elle s’appelle Mathilde.