Dans un paisible village débarque Fulbert Montremonstre avec sa troupe de cirque itinérante, cherchant à rencontrer le succès avec de pâles numéros de cirque. Rien n’y fait. Mais on lui indique que, non loin de là, un château renferme d’odieuses créatures. Là, en effet, le Professeur - dont l’assistant, P’tit Cousu, est l’une des créations - fabrique à la chaîne des monstres. Un monstre, nommé Créature, est créé par le Professeur. P’tit Cousu lui indique qu’il ne doit surtout pas se rendre au village, ni même se faire connaître, sans quoi une meute de villageois s’abattra sur le château et ne manquera pas de les tuer, lui et ses camarades monstres. Mais Fulbert Montremonstre arrive au château et attire l’attention de P’tit Cousu, lui promettant que, lorsque le public le verra, il ne pourra que l’aimer. En manque de reconnaissance de la part du Professeur, P’tit Cousu accepte. Il rejoint la troupe et rencontre un succès certain. Une idylle naît avec Arabella. Mais son ami Créature, voulant le sauver, prend le risque de se rendre au village. Les villageois apprennent l’existence des deux monstres et, bientôt, les pourchassent jusqu’au château. Découvrant l’existence des autres créatures, ils se montrent menaçants, mais Arabella les convainc que ces monstres-là sont gentils, et qu’ils n’ont rien à craindre. Finalement, les monstres donnent un spectacle fort peu effrayant, et chacun se résout à vivre paisiblement, ensemble.