Montenegro. Un facteur chemine sur un âne. Il s'arrête avec une lettre, en sort l'argent et le récupère. Arrivé chez les destinataires, il leur apprend que leur fils Mikan, qui vit aux �0tats-Unis depuis trente ans, va revenir afin de se marier. Pour eux, c'est un triomphe car ils sont en conflit depuis toujours au sujet de vieilles ruines, avec leurs voisins qui ont cinq fils. Ils emmènent le patriarche et partent à la recherche d'une épouse, qu'ils trouvent en la personne de la belle Jelka, qu'ils marient à Mikan. En son absence, c'est leur autre fils, Orl, qui joue ce rôle et est chargé de la surveiller. Mikan arrive mais se réfugie dans un monastère où il se fait passer pour un saint homme, faiseur de miracles. Jelka s'impatiente, la femme d'Orl le quitte pour épouser un des fils du voisin. Orl tombe amoureux de Jelka, qui va consulter à plusieurs reprises le « saint homme », par lequel elle est très attirée. Krsto, le patriarche voisin, monte une provocation et Punisa, le père de Mikan, tue un des fils. Jelka, courtisée par le « saint homme », finit par se donner à lui. Le lendemain, Mikan décide de tomber les masques et rentre chez lui. Il est accueilli à coups de fusil et repousse Jelka qui l'a « trompé », puisqu'elle lui a cédé en croyant qu'il était un étranger. Il se marie avec la fille de Krsto. Le vieux Punisa meurt, et Krsto se lamente sur la tombe de son ennemi, qui était sa raison de vivre.