Pologne. Un "shtetl" dans les années 30, où vivent deux jeunes garçons, Ivan et Abraham. L'un est circoncis, l'autre pas. Aaron, juif communiste, s'évade de sa prison. Mardoche rentre de voyage et retrouve Reyzele, sa femme. Leur fille Rachel va chercher Aaron réfugié chez son père pour le cacher, car elle l'aime. Le Prince envoie chercher Nachman, grand-père d'Abraham, pour lui emprunter de l'argent. Il est en effet ruiné et veut vendre ses terres. Les paysans sont inquiets pour leur avenir... Un jour de "shabhes", Abraham est insupportable à la synagogue. Devant tous ces désordres, Nachman décide de séparer les deux petits garçons. Abraham décide alors de s'enfuir, se coupe les papillottes et convainc Ivan de le suivre. Ils vont chez Mania, la cousine d'Ivan dont celui-ci est amoureux. Pendant ce temps, Aaron et Rachel sont partis à leur recherche. Ivan et Abraham rencontrent Stepan, garçon qui comme Abraham adore les chevaux. Mais Abraham va être accusé par des paysans de voler de la luzerne. Dans une grande crise, il avoue qu'il est juif. Aaron et Rachel ont retrouvé la trace des enfants et tous repartent ensemble. Le jeune couple souhaite aller en France. Les deux garçons reprennent le chemin de leur village. Celui-ci est désert. Un pogrom a eu lieu, toute la famille d'Abraham est morte.