Le Calife Ali a pris le pouvoir avec l'aide de Boreg en assassinant son prédécesseur. Mais le fils du Calife légitime, le jeune Ramoth, a été sauvé par le tapis volant. Elevé dans l'ignorance de sa naissance, il devient médecin. Il s'élève contre les exactions de l'usurpateur et, sous le nom d'Aigle Rouge du Désert, prend la tête de la révolte, aidé par la jeune Narah et son frère. Son père adoptif est assassiné par Boreg, mais le vieillard avant de mourir a le temps de révéler à Ramoth sa véritable identité. Ramoth s'introduit au château et après maintes péripéties réussit à reprendre le trône de son père. Il épouse la bouillante Narah.