Le film raconte quelques épisodes réels de la vie du chanteur hippie Arlo Guthrie. Arlo se rend au Rocky Mountain College pour parfaire son éducation. Mais l'atmosphère de l'endroit ne lui convient pas : lors de la leçon de piano, il joue ses propres compositions au lieu d'un morceau classique et il est renvoyé. Il va rejoindre ses amis Ray et Alice qui viennent d'acheter une église désaffectée pour s'y loger eux et leurs camarades hippies. De plus, Alice a ouvert un restaurant en ville. Arlo retourne ensuite à New-York pour gagner un peu d'argent en chantant dans un club de pop music à Greenwich Village. Comme la patronne du cabaret s'offre à lui et qu'il la refuse, il est à nouveau renvoyé. Avant d'aller passer les fêtes de fin d'année avec Alice et Ray, Arlo va voir son père qui est en clinique, atteint d'une maladie nerveuse incurable. Arlo lui joue quelques airs sur sa guitare pour le distraire. Le lendemain du réveillon passé dans l'église de Ray au milieu d'un vaste groupe de hippies et d'errants de tous les bords, Arlo propose à ses hôtes de les débarrasser des ordures qui se sont accumulées. Le dépôt municipal étant fermé,il décharge son camion d'ordures dans un autre endroit. La police y retrouve une lettre adressée à Alice, et bientôt Arlo et le camarade qui l'avait aidé à vider les ordures sont arrêtés. Alice paie la caution, ils sont relâchés et portée en triomphe par leurs amis. Peu après, Arlo passe son conseil de révision mais ses fantaisies d'asocial le font réformer. Il apprend la mort de son père, suivie de celle d'un des amis d'Alice et de Ray, qui avait absorbé une trop forte dose de drogue. Il sera enterré avec des fleurs et de la musique à la mode hippie. Pour échapper à toute cette tristesse, Alice et Ray décident de céléorer une seconde fois leur mariage dans leur église. Mais après la fête, ils sont un peu amers de voir leurs amis aller vivre leur vie chacun de leur côté.