Les autorités militaires n'ont toujours pas renoncé à s'emparer du jeune extra-terrestre Charly pour étudier son comportement et sa personnalité. Raison pour laquelle le shérif Bud Scott, son protecteur, doit constamment se déplacer. Dans la petite localité de Monroe, où ils viennent d'arriver, Bud et Charly apprennent que la place de shérif est depuis longtemps vacante. En toute impunité chacun mène ses affaires commebon lui semble. De fait les frères Harris dynamitent tout ce qui les dérange, l'homme masqué dévalise périodiquement les banques et une horde de motards bigarrés saccage fréquemment tout sur son passage. Ayant accepté le poste, Bud a tôt fait de ramener l'ordre dans la ville et de s'imposer. Mais une avant-garde d'« Aliens », venue sur Terre pour préparer une attaque massive de celle-ci, s'est installée dans une base militaire proche. Charly décèle leur présence, découvre une redoutable machine destinée à transformer les hommes en robots par annihilation de leur volonté, mais se fait capturer. De son côté, grâce à la coopération des habitants, Bud parvient à venir à bout des robots qui ont envahi la ville. Puis, feignant d'être hypnotisé, il pénètre dans le repère secret des « Aliens », les extermine tous et finit par délivrer Charly avec lequel il s'enfuit à nouveau pour échapper aux autorités militaires.