John Everingham, reporter-photographe, est l'un des derniers Occidentaux à être restés au Laos après la prise de Vientiane par le Pathet-Lao en 1975. Un jour, il rencontre Kéo Sirisomphone, une jolie jeune femme, et lui demande de participer à la réalisation d'une brochure touristique. Poussée par le général Kapler, chef des services de renseignements, qui espère pouvoir ainsi prouver les activités subversives d'Everingham. Kéo accepte cette mission. Peu à peu, la jeune femme découvre la sincérité du photographe et, bientôt, John et Kéo tombent amoureux l'un de l'autre. Une lutte s'engage entre Everingham et Kapler, lequel ne peut accepter de voir Kéo refuser ses avances. John Everingham est finalement arrêté et expulsé du Laos à l'issue d'un soi-disant procès. Il décide de tout faire pour retrouver son amie et met au point, avec McBracken, un ancien instructeur d'hommes-grenouilles, une opération périlleuse pour la sauver. Plusieurs mois lui sont nécessaires pour s'y préparer. Son objectif est de pénétrer clandestinement au Laos, en traversant le Mékong à la nage, et d'arracher Kéo à la garde des soldats du Pathet-Lao. Sa troisième tentative est la bonne.