> 1987. George, chauffeur de bus à Glasgow, en prenant la défense d'une passagère sans billet, va s'engager dans une aventure singulière. Il retrouve plus tard la jeune fille, Carla, qui, après l'avoir remercié, cherche à le fuir. Mais George persiste, lui trouve un séjour plus hospitalier que le foyer qui l'héberge, et l'emmène dans une extravagante équipée à bord de son bus à étage, tellement peu adapté aux chemins de campagne qu'une pluie soudaine l'embourbe au bord du loch Lomond. Renvoyé, George, qui a peu à peu réussi à obtenir quelques renseignements sur Carla, la sauve d'une tentative de suicide. Elle lui apprend ainsi qu'elle vient du Nicaragua, qu'elle a fui la guerre civile, et qu'elle est sans nouvelles de son ami Antonio. George la convainc de venir avec lui au Nicaragua pour retrouver sa famille et savoir ce qu'il est advenu d'Antonio, à propos de qui Carla reste d'ailleurs évasive, laissant soupçonner quelque mystère. Au Nicaragua, George découvre le visage de la guerre, et, par un ancien de la CIA reconverti dans le pacifisme, apprend à la fois la responsabilité des �0tats-Unis, la sauvagerie des contras, et le sort d'Antonio, atrocement mutilé sous les yeux de Carla. Pour répondre à un v.u d'Antonio, Carla se rend auprès de lui pour le toucher une dernière fois. Elle chante, accompagnée par la guitare de son amant désormais muet. Elle ne le quittera pas, et George repart seul pour Glasgow.