De retour d'un coûteux et long voyage, le professeur James Hildern rapporte dans ses bagages un impressionnant squelette dont l'existence risque de bouleverser toutes les théories sur l'évolution de l'homme. Par hasard, le professeur découvre que, mis au contact d'un quelconque liquide, les os du squelette se recouvrent aussitôt de chair. Après une analyse approfondie du sang qu'il a recueilli, Hildern se persuade qu'il se trouve en présence de l'incarnation du Mal. Il imagine alors la possibilité d'un sérum qui immuniserait contre toute attaque des cellules dangereuses. Préoccupé par ces bouleversantes découvertes, le professeur néglige sa fille, Pénélope, laquelle découvre par hasard la vérité sur sa mère qu'elle croyait morte depuis longtemps et qui est en réalité décédée peu de temps auparavant dans l'asile dirigé par son oncle, Emmanuel Hildern. Désespérée de voir Pénélope sous l'influence maléfique de la disparue, James Hildern lui inocule son nouveau sérum sans se douter que cette précaution va la perdre. Pénélope s'enfuit, en effet, s'offre à divers marins et tue deux personnes. Elle est ramenée chez elle par son oncle qui en profite pour faire main basse sur les théories élaborées par son demi-frère. Plus tard, Emmanuel vole à James le précieux squelette dont il ignore exactement la nature. Laissé sous la pluie à la suite d'un accident, le squelette se regénère. La créature, à qui il manque un doigt que le Professeur a prélevé pour ses expériences, revient se venger ; elle arrache un doigt à Hildern avant de s'enfoncer dans la nuit. James Hildern tente à plusieurs reprises d'avertir le monde qu'il a involontairement libéré le Mal : mais plus personne ne l'écoute : c'est qu'avec Pénélope, il est enfermé dans une des cellules de l'asile d'Emmanuel.