New York. Un building. A l'intérieur,des bureaux : ambiance aseptisée, téléphones, ordinateurs. Chacun est dans son alvéole, devant son écran. Matt téléphone. Son ami Bruce s'endort. Dans un autre bureau, Cathy pleure après le coup de téléphone de Matt. Sue, sa collègue, sa confidente, ne parvient pas à la consoler. Tous semblent au bord d'un gouffre, sans vraiment comprendre. La révolte de Matt est infantile et de courte durée, le directeur est arrêté par d'étranges policiers. Dehors, d'autres policiers pourchassent des vagabonds. Parmi eux, Ramirez, à qui Bruce et Matt font la charité et César qui émerge péniblement d'un vaste carton. Errants, perdus, eux sont au fond du gouffre. César suit Cathy, l'agrippe. Elle devient hantée par ce clochard et ne sait plus que penser de sa liaison avec Matt. Rêves, cauchemars plutôt alternent avec une réalité à la banalité cauchemardesque elle aussi. Bruce est assassiné sauvagement en plein travail, Matt est désemparé. Cathy, elle, a craqué. Dans une charmante maison à la campagne, Matt vient la voir. Sa famille est là. D'autres aussi : Matt est bientôt enfermé dans une chambre capitonnée de la clinique psychiatrique du Docteur Ramirez et de son adjoint César, où séjourne Cathy.