Anne et Andy, deux poupées de chiffon qui s'animent dès le crépuscule, partent sur le dos d'un chameau « aux genoux rouillés » à la délivrance de Bimba, une poupée italienne offerte à Marcelle et kidnappée par le capitaine, redoutable pirate. Au cours d'aventures mouvementées, elles rencontrent Max-le-rafisto, Susie-pelote-d'épingles et Tête-en-bas. Et aussi Monsieur Glouton, monstre cannibale insatiable et grotesque, Léonard, le chevalier tout-fou, bouffon du roi Zinzin, ce dernier traumatisé par un nanisme chronique mais non redhibitoire, puisque le rire lui sert en quelque sorte de vitamine A. Naturellement, tout se terminera dans l'euphorie avec des retournements de situations dignes des meilleures séries B.