A Nazareth, une jeune fille, Marie, vit partagée entre l'amour de ses parents et celui de son fiancé, Joseph le charpentier. Un matin, alors qu'elle fait cuire du pain, une lumière aveuglante précède l'arrivée d'un ange qui lui annonce qu'elle va enfanter un fils, Jésus, qu'on appellera Fils de Dieu. Après un séjour de trois mois chez sa cousine Elisabeth, Marie revient enceinte à Nazareth. Les mauvaises plaisanteries que les habitants lui lancent inquiètent ses parents qui craignent que Joseph ne la répudie. Mais l'Ange apparaît en songe à Joseph et lui conseille d'épouser Marie. A Bethléem où le couple doit se faire recenser, Marie met Jésus au monde dans une étable. Hérode qui voit en Jésus un rival, contraint Marie et Joseph à fuir en Egypte. A douze ans, Jésus discute des textes de loi avec les docteurs du temple. A trente, il abandonne le travail du bois pour proclamer "La Bonne Nouvelle". De retour à Jérusalem et accusé d'être un faux prophète, Jésus est livré et condamné à mort. Marie suit les étapes du chemin de croix de son fils jusqu'au dernier moment. Après la Résurrection, "la petite fille de Nazareth" sait que son fils est vivant pour l'éternité.