En 1967, un horrible drame se déroule dans une maison isolée du Massachussets ; la famille Baker est sauvagement assassinée. Seule la petite Henrietta, toute de blanc vêtue, semble être épargnée : elle serre dans ses bras une poupée au visage de clown. 20 ans plus tard à Boston, Paul, radio amateur passionné capte un étrange message ; des appels à l'aide, des hurlements déchirants et un ricanement sur une étrange musique. Parvenant, grâce à un ordinateur, à localiser le lieu d'appel, il décide de s'y rendre avec sa compagne, Martha. Au crépuscule, la villa des Baker est des plus angoissantes. Ils y retrouvent des campeurs dont Jim, radio amateur, qui a installé son matériel dans la maison abandonnée. Mais à l'heure où Paul a capté le message, Jim n'émettait pas ! D'étranges phénomènes se produisent dans la maison ; dans la nuit, attiré par des ricanements, Jim descend à la cave pour découvrir une petite fille vêtue de blanc, serrant dans ses bras la poupée-clown. Un ventilateur se met en marche, Jim appelle à l'aide, une palme se détache et se plante dans son cou. Tina, l'une des campeuses, découvre le cadavre et hurle, Paul avait capté la veille les événements de la nuit. La police pense qu'un vagabond serait le meurtrier tout en reconnaissant que bien des mystères subsistent. Paul décide de mener l'enquête sur la fin des Baker. Il découvre que le père, croquemort, volait des jouets pour Henrietta. Deux jours avant le massacre, il lui avait donné la poupée-clown. Pendant que les campeurs restés imprudemment dans la maison vivent des moments d'enfer, Paul et Martha se rendent au cimetière dans le caveau des Baker. Ils brûlent le corps, admirablement conservé, d'Henrietta et de la poupée. La maison retrouve son calme. Quelques jours plus tard, à Boston, Paul est écrasé par un bus ; Martha, sur le trottoir d'en face, est figée devant une vitrine : une poupée-clown la regarde.