Il y a douze ans, Harry Graham a assassiné sa femme au cours d'une crise d'éthylisme. Leur fils, un petit garçon nommé Jimmy, a dit ce qu'il avait vu et sa déclaration a entraîné l'arrestation de son père. Harry a été emprisonné, puis libéré sur parole. Aujourd'hui, Jimmy se met à la recherche de son père. Il est obsédé par la mort de sa mère et pense libérer son âme en se vengeant de son père. Il le retrouve vivant dans une roulotte, en compagnie d'une jeune femme, Jenny. Harry travaille dans un garage. Les rapports entre le père et le fils sont complexes. Jimmy hésite perpétuellement et se demande s'il doit se venger. S'il n'agit pas, le remords l'envahit. Son caractère devient de plus en plus déséquilibré et névrotique. Il ira jusqu'à violer Jenny que, pourtant, il a appris à apprécier. Harry et elle veulent se marier, mais comme Harry a été libéré sur parole il doit périodiquement rendre des comptes à l'officier de police. Finalement, Jimmy décide de pardonner à son père et de lui laisser entamer une nouvelle vie. Et les deux hommes se quittent bons amis.