Messaline, femme de Claude (oncle de l'empereur Caligula), mène une vie dissolue mais veut à tout prix s'emparer du pouvoir. Ambitieuse et jalouse, elle a remarqué, comme Caligula d'ailleurs, un esclave d'une force prodigieuse. Hercule, et veut se l'attacher à son service. Elle projette, d'abord, de se débarrasser du tribun Cherea. Hercule refuse de se faire son complice. Afin de l'obliger à passer par ses caprices, Messaline emprisonne Hena, la fiancée d'Hercule. Elle est sûre ainsi d'attirer Hercule qui va tout tenter pour libérer sa bien-aimée Caligula (devenu fou au point d'appeler son cheval préféré Senatus ), est assassiné par Chera. Messaline se figure alors maîtresse de Rome et de l'empire, son mari Claude ayant été proclamé empereur Profitant d'une absence de ce dernier, elle décide de prendre en mains les rênes du gouvernement. Elle veut faire supplicier Hercule et sa fiancée, alors même qu'une délégation officielle s'en vient à Rome réclamer le retour de ce dernier dans sa patrie, car il est l'héritier légitime d'un trône laissé vacant. Hercule réussit à briser les barreaux de sa cage, à délivrer Hena. Messaline se voit acculée au suicide dans son appartement impérial. Claude, empereur pacificateur, libère Hercule, comblé de cadeaux et avec tous les honneurs dûs à son rang.