Peter Strange, un jeune homme qui a raté ses examens, décide de s'engager dans la police pour être quand même utile à la société. Il fait la connaissance du brigadier Pierce, un policier amer et névrosé qui a une obsession : mettre sous les verrous la famille Quince, le père et ses deux fils, tous trafiquants de drogue rechercbés depuis longtemps et dont on n'a jamais pu prouver la culpabilité. Ils attendent un arrivage de drogue dans un héliport de Londres mais au moment où Pierce va les prendre sur le fait, Evans, policier « acheté » par eux, leur fait signe et ils ne sont pas compromis. Pierce met en oeuvre une machination pour perdre Evans, mais elle n'aboutira pas. Et même les frères Quince assassineront le mouchard qui avait aidé Pierce. De son côté, Strange apprend son métier. Une hippie qu'il a arrêtée en état d'ébriété sur la voie publique cherche à le revoir et lui fait des avances qui amèneront le jeune homme dans l'appartement de la tante de la donzelle, une originale qui semble ravie que sa nièce mineure ait un amant de plus. En fait, ce qu'elle veut, c'est photographier les jeunes gens dans leurs ébats et mettre le filin « dans le commerce » parmi la pègre. Des photos du film tombent entre les mains de Pierce qui contraint le jeune homme, en exerçant sur lui un chantage, à travailler à la perte des Quince. Entre temps, Strange, qui les avait surpris en train d'assassiner une de leurs victimes, sera torturé par eux mais ne pourra donner sa parole qu'il les a vraiment reconnus quand la police l'interrogera. Mais maintenant Pierce a un plan infaillible : il arrête le père Quince et oblige Strange à mettre de la drogue dans sa poche. Les Quince passent en procès mais sont innocentés. Pierce, qui avait révélé son plan à un collègue, est poursuivi de même que Strange, qui est puni de deux ans de prison.