Deux métis, Armand et sa s.ur Anne, vivent dans leur ranch, en but aux avanies des habitants de la cité voisine, terrorisés par une série de meurtres imputés par la rumeur publique aux Apaches d'une « réserve » proche qui, de leur côté, battent froid aux deux métis. La tension monte entre la communauté blanche et la communauté rouge. Un spécialiste des Affaires Indiennes, Rex Moffet, est envoyé par le Gouvernement et, en dépit des difficultés, s'obstine à résoudre pacifiquement le conflit. Il soupçonne que les meurtres sont le fait d'une bande qui a intérêt à les faire retomber sur les Indiens. Anne s'éprend de lui mais la crainte de voir prouver la culpabilité des Apaches l'empêche de collaborer sans réserve avec le policier. Armand, qui a fait de brillantes études de lettres à l'Université mais ne peut s'intégrer à aucune communauté, a des activités mystérieuses qui éveillent vite les soupçons de Rex et ceux d'Anne. L'assassinat d'un vieil ivrogne déclenche la colère des Blancs qui décident une expédition punitive contre la réserve et envoient un cavalier chercher des renforts à la ville voisine : celui-ci est tué d'une flèche dans le dos. Aigle Noir, chef Apache et cousin des métis, venu demander à Armand des comptes sur sa conduite est aussi abattu, mais Anne a vu le meurtrier et elle comprend. Rex Moffet a tendu une embuscade aux hors-la-loi : Armand, un fermier, son voisin et quelques Apaches dévoyés. Anne les prévient, puis se reprend et avertit Rex de sa trahison ; celui-ci modifie ses dispositions et les bandits sont anéantis. Par amour pour Anne, Rex a essayé de prendre Armand vivant, sans succès, et il la consolera de son deuil.