Les Pouilles, années 1980. Veleno, un jeune adolescent issu d'une famille aisée, regarde avec envie une équipe de football qui s'entraîne. Pour sympathiser avec la bande, et surtout Zazà, leur leader, il les invite chez lui. Ils se masturbent devant un film pornographique. Zazà vit avec son frère, dealer, dans un appartement délabré. Un jour, il tombe amoureux d'Annalisa, une fille d'une vingtaine d'années qui est sauvée par les pompiers alors qu'elle voulait se suicider en se jetant d'un toit. Tandis que son entraîneur, Cenzoum, lui annonce un match important où il pourra être repéré par l'entraîneur de la Juventus, Zazà commence à approcher Annalisa, en compagnie de Veleno. Un après-midi, Annalisa sort avec Zazà, sous les yeux de Veleno. Malgré la jalousie de ce dernier, les deux amis se réconcilient rapidement. Ils prennent soin de Natuccio, un de leurs amis, dont le père est gravement malade. Annalisa leur révèle qu'elle est veuve. Depuis, elle est à la dérive, et a un comportement autodestructeur. Un jour, Zazà la voit entrer dans la caravane d'un dealer, qui l'avait frappé suite à un accrochage avec son frère. Il le poignarde, avant d'être arrêté par la police. Le père de Veleno accepte d'être son avocat, à la condition que son fils ne le fréquente plus et se replonge avec sérieux dans ses études. Veleno voit Annalisa, en état d'ébriété, suivre deux inconnus sur la plage. Il l'attend, puis vient la récupérer en scooter. Perdue, elle monte derrière lui.