En Caroline du nord, dans les années 70, une petite maison dans un coin perdu de campagne. Ma'Samuals vit là avec ses deux grands enfants : Charlie, qu'elle aime d'un amour fusionnel et incestueux -il est pour elle un « cadeau du ciel » - et Messy qu'elle ne peut supporter. Cette fille est, à ses yeux, habitée par le démon. Arrive dans ce décor Anna, leur cousine, récemment orpheline. Anna est douée, jolie, pleine de fraîcheur. Elle tombe amoureuse de Charlie, et lui d'elle. Ma'Samuals ne peut supporter cet amour qui menace de lui enlever son fils. Au cours d'une scène où elle menace Anna (qui s'enfuit), nous apprenons que Charlie est né d'une « union mystique ». Ma' a été « donnée » à un pasteur qui a abusé d'elle en lui laissant « un cadeau du ciel ». Et Messy, qui se croyait adoptée, apprend qu'elle est le fruit d'un inceste : le père de Ma', jaloux du pasteur, a violé sa fille. Mais Messy, qui veut sauver l'amour possible entre Charlie et Anna, envoie Charlie rechercher Anna, pendant qu'elle empoisonne sa mère en plein délire et met elle-même fin à ses jours. Charlie s'en va avec Anna.