Ngor doit consulter un spécialiste à Hong Kong pour une maladie pulmonaire. Elle dort chez son cousin éloigné Wah, petit malfrat de Kowloon. Son protégé, Fly, crée de nombreux problèmes. Il provoque une bande locale dans une salle de billard et, blessé, trouve refuge chez Wah. Pour payer le mariage d’un ami, Fly contracte une dette chez un usurier, Tony. Wah prend en charge la somme, moins les intérêts, ce qui provoque l’ire de Tony. La rivalité entre les deux hommes éclate quand Wah braque le patron du restaurant que protège son rival. L’Ancien, parrain du quartier, doit intervenir pour rétablir la paix. Hanté par le souvenir de Ngor, Wah part la retrouver chez elle à Lantau, où ils deviennent amants. Fly se venge de Tony en abimant sa voiture, ce qui déclenche une série de violences qui voient Wah venir à nouveau à son secours et menacer Tony d’une arme. En représailles, la bande tabasse les deux amis, qui sont gravement blessés. Wah va retrouver Ngor à Lantau pour reprendre des forces. Fly se porte volontaire pour une mission suicide consistant à tuer un des leurs qui, détenu par la police, est sur le point de livrer tout ce qu’il sait en l’échange d’une remise de peine. Avant de s’acquitter de sa tâche, il humilie Tony devant ses hommes, qui, écœurés, l’abandonnent. Fly meurt sous le feu des forces de l’ordre en tentant d’abattre le témoin. Wah intervient pour finir le travail mais il est, lui aussi, criblé de balles, et laissé pour mort sur le pavé.