Après avoir défiguré à tout jamais une jeune Anglaise, Evelyn Morley, le docteur Rossister, chirurgien esthétique, est obligé de s'enfuir en France avec son assistant. En échappant à la police, Rossister est victime d'un grave accident d'auto. Ses aides le soignent dans une villa isolée. Sur le continent, Rossister, qui a pris le nom de Schuler, devient le patron d'un cirque de seconde catégorie dont il a supprimé auparavant le propriétaire. Dix ans plus tard, son chapiteau est devenu l'un des plus célèbres d'Europe. Ses méthodes de recrutement sont étranges : il engage des meurtrières, des prostituées, des femmes au passé louche et les fait travailler sous la terreur faisant jouer le chantage de les livrer à la justice. Auparavant, il a effectué sur elles des opérations de chirurgie esthétique pour transformer leur visage. Par reconnaissance, ces femmes n'osent rien tenter contre leur « bienfaiteur ». Quand elles veulent se libérer de l'emprise de Rossister, un accident opportun vient mettre fin à leur vie. De retour en Angleterre, la police a des doutes sur l'identité véritable de Schuler. Faute de preuve, elle n'intervient pas. Plusieurs accidents mortels ont encore eu lieu. Grâce à Evelyn Morley, qui assistait à une représentation de gala, on découvre qui se cache sous le nom de Schuler. Après avoir poignardé la s.ur de son assistant qui voulait le livrer à la justice, Rossister, traqué de tous côtés, trouvera une fin particulièrement tragique.