Jeune orphelin menant une vie dure à la ferme de son oncle, Toby, à la suite dune réprimande, s'imagine qu'il n'est pas aimé, qu'il est à charge à son oncle, et décide de suivre le cirque du colonel Castle, dont il a admiré les numéros à la ville voisine. C'est le marchand de cacahuètes, M. Tupper, qui le premier a gagné la sympathie du petit fugitif pour pouvoir en faire son commis. Mais le charmant Toby, au sourire mélancolique, devient bientôt le meilleur ami du gros géant bourru Ben, de la gracieuse écuyère Janette, et surtout du facétieux chimpanzé M. Stubbs. Toby obtient même la faveur de faire voyager M. Stubbs hors de sa cage, à ses côtés, contrairement au règlement. Le singe provoque d'ailleurs un beau jour toute une série de catastrophes, semant la panique dans une cité traversée, mais finalement Toby et son protégé en sortent vainqueurs. Le jeune écuyer Ajax, compagnon de Janette, s'étant blessé la jambe, Toby est soumis à un entraînement intensif qui lui permet rapidement de paraître dans l'arène du cirque. Son numéro, d'une originalité rare, obtient un si vif succès que sa carrière d'artiste semble consacrée. Cependant, l'oncle et la tante du jeune orphelin ont retrouvé les traces de l'enfant et c'est dans la joie que le jeune Tony, renonçant aux fastes de cette vie du cirque, retournera avec eux à la calme vie des champs.