En 1873, le Texas était opprimé par un gouverneur sans scrupules que protégeait la police corrompue et tyrannique : les « Ventres bleus ». Pour avoir pendu l'effigie du gouverneur, Kit Caswell et Frank Wittrock, qui sont tous deux amoureux de la jolie Lucie Antrim, sont poursuivis par les « Ventres bleus » et doivent quitter leur famille et leur ville. Dans la plaine, ils rencontrent le célèbre bandit Cole Younger. Frank retourne aussitôt à la ville dans l'intention de livrer Cole à la police et d'y gagner non seulement sa liberté, mais une forte récompense. Lorsque, plus tard, Kit rentre chez lui, il apprend que son père a été tué par le capitaine de police Follyard. Seul, il se dirige vers le bar de Follyard, décidé à la venger. Il est sauvé par Cole Younger, qui entre dans le bar juste au moment où le tenancier s'empare d'un fusil pour le tuer. Après le départ de Younger et de Kit, Frank, qui était caché dans le bar, tire sur Follyard et son lieutenant et les tue. Kit, qui est en route pour Abilene, est accusé du crime. Il écrit à Lucie et lui donne rendez-vous. Mais la lettre est interceptée par Frank, qui prévient la police. Kit est arrêté. Frank comparait comme témoin à son procès et l'accuse de la mort de Follyard et du lieutenant. Soudain, Cole Younger pénètre dans la salle d'audience, revolvers aux poings. Il oblige Frank à dire la vérité. Grâce à lui, Kit et Lucie seront réunis.