> Charly, une trentaine d'années, juif du Sentier, percussionniste, rêve de faire une carrière de musicien et, en attendant, vit médiocrement de petits boulots. Son meilleur copain est Zeff, un maghrébin marginalisé qui tire ses ressources de combines et de vols divers (un scooter un jour, les bijoux d'une vieille dame un autre, etc.). Ils sont unis par leurs goûts pour la musique, la drogue et les filles. Avec des points d'attache, même s'ils s'en défendent : Beu pour Zeff et Clara, le grand amour de Charly, mais qui a rompu lassée par son mode de vie. Ce dont il tentera de se consoler avec Dana, qui se dit étudiante, mais dont il découvrira qu'elle est vedette du porno et sans doute prostituée. Peu à peu, les relations de Charly et de Zeff se dégradent. Ils tentent cependant de monter, à l'initiative de Zeff, et avec la complicité d'un golden boy connu de Charly, un gros coup de trafic de drogue. Mais le golden boy était un inspecteur de police. Zeff, Charly et le trafiquant sont arrêtés. ì sa sortie de prison, Charly est attendu par Clara. Plus tard, il croit apercevoir Zeff dans la rue, sans être sûr de le reconnaître.