> Hong-Kong, 1960. Yuddy vit en partie chez sa tante. Celle-ci continue d'avoir des aventures sentimentales, suscitant parfois de violentes réactions de son neveu qui lui reproche également de ne pas lui révéler l'identité de sa mère. Violent, fantasque, séducteur, Yuddy va de fille en fille. Il séduit la belle Sun Lizhen, vendeuse de soda et caissière dans un stade, mais la quitte quand elle parle de mariage. C'est ensuite le tour de Leung Fung-ying (ou Mimi, ou Lulu), passionnée et exclusive, que Sab, l'ami de Yuddy aime sans espoir. Délaissée, Su Lizhzen rencontre Tide, un étrange policier qui rêve d'être marin, et qu'elle accompagne dans ses rondes nocturnes. Ayant finalement arraché à sa tante, avant qu'elle ne parte pour l'Amérique avec un amant, le secret de sa naissance, Yuddy part retrouver sa mère aux Philippines, mais elle refuse de le voir. Après avoir été dépouillé de son argent en état d'ivresse, il est recueilli par Tide, devenu marin et en escale à Manille. Il l'entraîne dans une bagarre qui les oblige à fuir en train. Pendant ce temps, Sab, qui a tenté sa chance auprès de Mimi, vend la voiture de Yuddy pour lui permettre de rejoindre son amant aux Philippines. Elle s'installe à l'hôtel où descendent les gens de Hong-Kong de passage à Manille. Elle attend... Un nouveau protagoniste termine énigmatiquement le film.