Entre une mère, ex-mannequin parisienne au passé trouble, et un beau père promoteur immobilier très riche et très influent, Charles vit très mal ses 14 ans. Il mange et ne pleure jamais. En compagnie de son chien Byron, son seul ami, Charles va se perdre dans les mauvais quartiers de Lisbonne et lier connaissance avec une bande de voyous menée par Matteo. La belle Rosita va prendre le jeune garçon sous sa protection sans savoir d'où il vient. Rejeté par sa mère qui ne supporte pas son obésité, Charles fugue et rejoint la bande de Matteo qui doit une importante somme d'argent à de dangereux proxénètes. Pour aider Rosita, l'adolescent introduit toute la bande chez son beau-père à l'occasion d'une réception réunissant le tout Lisbonne. Mais la razzia tourne court, Matteo et son complice Tonio s'étant attaqué à la mère de Charles, bien décidés à la violer. Le jeune garçon donne l'alerte et s'enfuit avec les voyous qui le gardent en otage. Pour payer sa dette, Matteo n'hésite pas à trahir Rosita et à la livrer à ses débiteurs. Au terme d'une nuit d'horreur, Rosita tue Matteo et s'enfuit. Charles, désespéré, se jette en larmes dans les bras de sa mère qui retrouve sa propre histoire dans celle de Rosita.