Po, le fils de Ch'u, est exécuté à San Francisco. Cela va-t-il être la guerre entre les triades et les bandes afro-américaines ? Ce n'est pas sûr, car des intérêts communs sont en jeu : Ch'u s'allie avec Isaak O'Day (qui rêve de devenir un notable) pour un projet immobilier sur le front de mer. Isaak donne des ordres à Mac, son second, pour protéger ses enfants, le falot Colin et la rebelle Trish. Han, qui s'est échappé de sa prison de Hong-Kong, vient à San Francisco pour venger la mort de son frère, Po. Il rencontre à son arrivée Trish (qui fait preuve d'esprit critique par rapport à son clan) et découvre que Colin avait contacté Po peu avant sa mort. Il retourne interroger Trish et fait la connaissance de Maurice, son garde du corps. Han et Trish commencent à s'apprécier. Colin se fait défenestrer. Mac promet à Isaak de le venger dès qu'ils auront réglé le projet. Sur le port, Han découvre Victor Ho massacré et est pris en chasse par une chinoise à moto. Il commence à soupçonner son clan. De son côté, Mac extorque brutalement des actes de vente sur le port, aux pêcheries et au casino. Han et Trish s'en mêlent. Finalement la remise des actes de ventes tourne au règlement de comptes entre Isaak et Mac, qui a tué Colin. Han retourne chez lui, comprend que son père a fait tuer Po par son second. Il combat ce dernier et Ch'u se suicide.