L'inspecteur Bellaver enquête sur plusieurs assassinats mystérieux : ceux d'une jeune fille, Sylvia, d'un politicien et d'un athlète. Leurs corps, en effet, ont été découverts entièrement vidés de leur sang. Traqué par la police, un étrange suspect, Keith, qui s'est débarrassé des menottes qui l'enchaînaient en s'arrachant l'une de ses mains, s'est réfugié dans la maison du Docteur Browning et échappe à ses poursuivants en plongeant volontairement dans une cuve d'acide. Konratz, un agent d'une puissance étrangère, insiste auprès de Fremont, un membre du gouvernement britannique, pour faire cesser les recherches sur les crimes du « Vampire ». Passant outre, David Sorel, un jeune médecin aidé de Helen Bradford, découvre que le Docteur Browning a mis au point une technique de greffes perfectionnées, à partir de membres prélevés sur des individus sélectionnés. L'objectif poursuivi est de créer une race de super-humains dénués de toutes sensations et émotions. Mais Helen et David sont faits prisonniers par le Docteur Browning. Au moment où le Docteur va opérer une greffe à partir du corps d'Helen, Konratz arrive pour tuer Browning qu'il accuse d'être responsable de tous les meurtres auxquels il est maintenant mêlé. Il s'ensuit une bagarre au cours de laquelle Konratz est précipité dans l'acide. Browning subira le même sort, hypnotisé par Fremont qui reste le seul survivant du sinistre trio et qui est prêt à tout recommencer.