Berlin 1927. Sur fond de crise économique qui point, de chômage qui progresse, de mark qui se déprécie, la vie culturelle et artistique de Weimar est en effervéscence. Les cafés, les cabarets, les théatres sont pleions d'une foule cosmopolite et bigarée où se mêlent tous les accents et toutes les classes sociales. Aux élections, le parti nazi ne recueille que 2,6% des voix. Dans son minuscule appartement, sous les toits, le jeune artiste débutant et sans emploi, Harry Frommermann, fils d'un chantre juif décédé, ne rêve que de musique. Un rêve fou... qui va devenir réalité.