Ann travaille dans un magasin de photo dans une petite ville du Middle West. Son petit ami a été muté en Europe de l'Est. Il lui manque vaguement mais lorsqu'il la laisse tomber, elle tente tout de même de se suicider. Elle essaie d'oublier cette période sombre avec l'aide de la Ligne de l'Espoir. Don vend des maisons pour le compte de son père. Pendant ses loisirs, il est bénévole à la Ligne de l'Espoir. Un jour, Don entre dans le magasin où travaille Ann. Il reconnaît la femme qui lui a dit au téléphone que "la beauté était injuste". Intrigué, il l'attend à la sortie.