Un savant, Lord Aldrich, est abattu alors qu'il venait de découvrir en pleine Amazonie une tribu Indienne qui pratique une danse sacrée : le carnet de l'explorateur contenait des notes très précieuses sur cette danse destinée à obtenir de la divinité la perpétuité de la race. Un peu plus tard, au-dessous de la baie de Rio, Kelly, agent secret, évite plusieurs agressions dont l'une grâce à l'intervention d'un hélicoptère alors qu'il s'était réfugié à l'intérieur de la statue du Sacré-Coeur. Qui est à l'origine de ces attentats ? C'est Ardonian, un riche industriel, possédant plusieurs palaces et buildings, amateur de jolies filles dont il est férocement jaloux. Mais par dessus tout, il prétend avoir mis au point, en collaboration avec un ancien médecin allemand, Kruger, un rayon capable de stériliser une partie ou la totalité des êtres humains. Il se prépare même à vendre, pour une somme fabuleuse, cette invention diabolique aux Chinois. Grâce à Mademoiselle Song, la délégation chinoise est attendue dans une installation souterraine ultra-secrète. Ardonian est épris d'une blonde éblouissante, Suzanne Fleming. Ensemble, ils assistent au défilé du Carnaval de Rio. Ensemble encore, mais avec Kelly, ils participent à la réception donnée par l'ambassadeur d'Angleterre en l'honneur d'Aldrich. La cérémonie est interrompue par l'annonce de sa mort. Le carnet, volé par un complice de la bande d'Ardonian, finit dans le sac de Suzanne, elle aussi agent secret. Aidée de Kelly, Suzanne échappe d'abord à Ardonian, mais, après de nouvelles embûches tendues à nos deux héros, elle tombe finalement entre ses mains. Mégalomane et maniaque, Ardonian fait périr la délégation chinoise et rêve de stériliser toute l'humanité. Il conserve cependant en hibernation quelques jolies filles qu'il se réserve pour continuer l'espèce. Mais Kelly arrive à temps, anéantit les dispositifs d'Ardonian et délivre Suzanne.