Désireux de retrouver les traces du fabuleux voyageur Marco Polo, Lowel Thomas prend l'avion pour New Delhi. De là, il se dirige vers Ceylan et se trouve en présence des plus sublimes mystères de la religion orientale. Des temples d'une richesse prodigieuse : voici le joyau de Ceylan, le temple de Lankatilaka et son monumental Bouddha. De Ceylan, Thomas et son équipe gagnent le royaume interdit de la vallée de Hunza, protégé par la déesse des neiges, sur « le toit du monde ». Ce petit royaume de Hunza n'est-il pas le paradis sur la terre ? Le Mir et sa famille semblent ainsi que ses sujets les plus heureux des hommes. Les sports tiennent une grande place dans ce royaume pacifique : le jeu national est le polo que les cinéastes américains sont surpris de voir pratiquer aves enthousiasme. Les sources de l'Indus sont le nouveau but des voyageurs. Intrépides, les cameramen ont décidé de suivre ce torrent impétueux à travers les gorges des monts Karakoman. Cet exploit réalisé, l'exploration est dirigée vers la vallée du Kashmir. Les promenades en gondoles dans la capitale de Srinagar sont inoubliables. Les jardins de Shalimar seraient-ils ce paradis recherché ? La splendeur légendaire de l'Inde est particulièrement éclatante au Népal. Le couronnement du roi du Népal sera sans doute le plus fastueux spectacle qu'un américain puisse contempler. Avant d'accéder au trône en or, le roi Mahendra du Népal et la reina Ratna Devi sont investis de symboles royaux remis par des prêtres brahmanes. Cette évasion dans des contrées si éloignées de la civilisation mécanique et matérialiste du 20e siècle font-elles retrouver aux voyageurs les traces du paradis perdus ? Tel a été le propos du cinéaste.