Un adolescent arrive à Téhéran en triporteur. Il se rend dans une cour où travaille un tailleur chez qui il est apprenti. Arrivent une femme bourgeoise et son fils Reza. Ils viennent commander un costume pour Reza, afin que celui-ci soit convenablement habillé le jour du mariage de sa grande soeur. L'adolescent commence alors consciencieusement à tailler le costume, travail qu'il fait sur ordre de son patron. Mais notre héros a des amis en ville, une bande de copains bagarreurs, toujours prêts pour les quatre-cent coups. Parmi eux se trouve Mahmoud, un jeune porteur de tissu, qui voudrait bien que son copain lui prête quelque temps le costume pour qu'il puisse se voir, une fois au moins, richement habillé. Après que Reza soit venu pour les premiers essayages, le héros finit par céder aux injonctions de Mahmoud, impressionné par ses manières de caïd. Arrive le jour où Reza et sa mère doivent venir prendre le costume. Mais, pas de costume, car Mahmoud ne donne plus signe de vie... Il finit par arriver mais, entre temps, il s'est fait frapper par son patron mécontent de son absence. Le costume est maculé d'une tache de sang. L'apprenti fait ce qu'il peut pour enlever la tache, mais elle résiste. Heureusement, lorsque Reza vient retirer son costume, il ne l'essaie pas, sauvant l'adolescent des fureurs de son patron.