Billy, onze ans, s'occupe de sa grand-mère quand son père et son grand frère travaillent à la mine. Et puis il danse sur les disques pop. Alors qu'il va à son cours de boxe, Billy découvre dans les mêmes locaux un cours de danse animé par Mme Wilkinson. Il s'éclipse pour s'essayer à cette discipline qui l'intrigue. Très vite, Billy se prend au jeu et troque ses gants contre des chaussons, détournant l'argent de la boxe pour la danse. Mme Wilkinson découvre en lui un vrai potentiel. Mais lorsque son père et son frère découvrent le pot aux roses, ils s'insurgent contre cette passion peu virile. D'autant qu'ils sont englués dans la grande grève qui secoue le monde des mineurs. Contre l'avis paternel, Billy continue ses leçons auprès de son professeur qui l'inscrit pour le concours du Royal Academy Ballet. Mais le jour du concours, le frère de Billy passe devant le tribunal et Billy se doit d'être là. A force de persuasion, Mme Wilkinson convainc son père de le laisser s'entraîner puis de l'inscrire à nouveau pour le concours. Devant son fils aîné, le père va jusqu'à intégrer les "jaunes", ceux qui rompent la grève, pour trouver de l'argent pour Billy. Au concours, Billy séduit le jury par une danse atypique et un discours enflammé. Quelques années plus tard, il danse à Londres Le Lac des cygnes devant un père ému aux larmes.