New York. Maya Larkin assiste en tant que laïque à un exorcisme pratiqué par un prêtre catholique, le père Lareaux, sur un tueur en série. Après quoi, elle dérobe les notes numériques du possédé qu'elle déchiffre : l'antéchrist va bientôt s'incarner en la personne de Peter Kelson. Auteur à succès d'un livre sur les psychopathes et de théories niant l'existence du Mal, Kelson a vu, enfant, ses parents se faire assassiner, vit avec une femme et a un oncle prêtre. Maya le rencontre, lui parle de l'exorcisme, et lui donne un enregistrement audio qu'il n'entend pas, mais que sa voisine entend avant de se suicider. Intrigué, Kelson l'accompagne chez le tueur qui entre temps a été lobotomisé. Aux toilettes, Maya a une vision d'horreur. Lors d'un cocktail, un des assistants-exorciste du début essaie de tuer Kelson pour éviter la "transformation" avant d'être lui-même tué. Maya et Kelson mènent l'enquête : pour ses 33 ans, le diable prendra possession de lui. Encore faudrait-il qu'il soit né d'un inceste et pas baptisé. Ils découvrent la machination : tous ses proches tiennent un sabbat satanique à l'église de son oncle, lequel est en fait son père, ce qui annule son baptême et révèle l'inceste... Ils essaient, sans succès, d'exorciser le père Lareaux pour qu'il puisse exorciser Kelson. Finalement, Maya tue Kelson avant qu'il ne se transforme.