Le célèbre réalisateur Edouard Saroyan s'apprête à tourner un film sur le génocide du peuple arménien par les Turcs en 1915. Pour l'aider à intégrer une évocation du peintre Arshile Gorky dans son film, il contacte Ani, qui enseigne l'histoire de l'art et fut mariée avec un terroriste arménien. Raffi, le fils d'Ani, très préoccupé par ses origines, se rend sur le tournage. Le destin de Gorky et son suicide font échos à ceux de son père, et la rencontre d'un acteur turc (qui semble partager les convictions politiques de son personnage) l'aide à mieux comprendre pourquoi il avait choisi la violence. Raffi a une relation amoureuse avec la fille de l'amant de sa mère, qui tient Ani pour responsable du suicide de son père. Abandonnant le tournage, Raffi part en Arménie, sur les lieux de son histoire. De retour au Canada, il se retrouve confronté à un douanier, qui le soupçonne de dissimuler de la drogue dans des bobines de pellicules. Raffi prétend que ce sont juste des images tournées pour Saroyan. Mais en fait, le film est terminé, et le cinéaste est en train de le présenter au public. Raffi explique au douanier son parcours initiatique et identitaire. Les bobines contiennent bien de la drogue. C'est un "guide" arménien qui a demandé à Raffi, en échange de ses services, de les transporter. Touché par l'histoire de Raffi, le douanier le laisse filer.